一、墨西哥市场概况：
　　墨西哥拥有1.28亿人口，是拉美第二大经济体，同时也是拉美第三大线上零售市场。有数据显示，当前线上零售额只占到墨西哥总零售额的3.1%，市场发展空间非常大，未来几年中，墨西哥线上零售的年增速将维持在25%左右。
　　从消费人群来看，墨西哥线上消费者以年轻的城市人群为主，根据统计，有一半以上的线上消费者的年龄在18-34岁之间。虽然墨西哥的网络覆盖率和智能手机使用率都很高，但只有不到17%的互联网使用者曾在网上购买过产品。
　　造成这一现象的主要原因是：缺少可以线上支付的信用卡，不愿意在网上提供个人信息，以及对于无法在购买产品前看到实物感到担心。与此同时，能够激发墨西哥消费者在网上购物的原因包括：可以享受到特别的价格和折扣，高效快速的物流服务等
　　从消费品类来看，墨西哥消费特别喜欢在网上购买服装配饰和电子产品，在所有网购人群中，有近三分之二的人曾进行跨境消费。其中，对于中国品牌，墨西哥消费者的接受度很高。

墨西哥地图

热销分类
　　●墨西哥手机及其配件的市场需求量一直保持高总量的增长，其中以智能手机和智能手表的增长速度最为显著。
　　●除了手机及其配件，数码相机和摄像机的市场需求量也不容小觑，并且处于不断增长的状态中
　　●墨西哥电脑及网络设备的市场需求量，总体较为平稳。
　　●电子游戏机市场继续保持总量增长，墨西哥游戏软件及周边配件产品的增长固定，游戏软件的需求量最大。

二、墨西哥现状方面：墨西哥电商市场机遇与挑战并存，以下是墨西哥市场面临的4个主要挑战。

1、跨境贸易复杂

当今，越来越多的消费者需求依赖于跨境购买。墨西哥是拉丁美洲较大的制造业国家，但其一半以上的产品主要是出口到美国。

当墨西哥客户在线购买笔记本电脑或电视时，该产品是在墨西哥组装的，但在交付之前会先送到美国的仓库再进行配送。所有其他拉丁美洲市场都依靠进口提供大部分的实体电子商务销售，即使该电子商务交易网站是在拉丁美洲建立的，如MercadoLibre、Ripley、Linio等平台。

2、腐败

腐败问题以各种方式影响着墨西哥，电子商务也不能幸免。这也是一个地区性问题。

2016 年美洲市场情报公司进行了一项实验，一家巴西商业公司受聘通过不同的第三方服务提供商运送一包含500张纸的包裹，价值不到 5 美元。途经巴西圣保罗等全球十个不同城市：芝加哥、伦敦、柏林、迪拜、开普敦、上海、东京、波哥大、布宜诺斯艾利斯和墨西哥城。

拉丁美洲以外的7个目的地在3个工作日或更短的时间内收到了完好无损的包裹。但在波哥大需经过三次不同的海关，哥伦比亚海关声称丢失了包裹。在布宜诺斯艾利斯，有海关官员要求行贿700美元，以释放5美元的包裹。

在墨西哥城，收件人被要求注册为进口商，填写各种文件，这些文件在六周内被拒绝了三次，直到包裹严重损坏文件才通过。

这件事体现出许多拉丁美洲司法管辖区的海关效率低下、监管复杂和还存在腐败行为。

3、车辆交通

根据2017年的一份报告显示，在全球25个拥堵的城市中，有4个在拉丁美洲：墨西哥城、里约热内卢、智利圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯。

此外，不安全和复杂的城市布局使包裹递送任务更加复杂化。有研究表示：“在美国郊区开发的最后一英里配送模式和最佳实践，在大多数拉丁美洲城市环境中根本不起作用。”

4、物流使退货政策复杂化

拉丁美洲电子商务发展的较大障碍之一是退货政策。在美国，时尚和服装等某些类别的退货率接近50%，而实体店的退货率仅为9%。

在英国、德国和美国等半成熟市场，所有产品类别的电子商务退货率约为35%，而在墨西哥，这一数字接近20%。这是由墨西哥物流的复杂性和退货成本造成的。

根据2018年一项关于未来商业物流愿景的研究显示，未来在拉丁美洲，不收取手续费、运费、退货费的做法即将改变。在一份卖家调查中，大约40%的受访者计划暂停免费送货，55%的受访者预计会停止免费送货，61%的受访者预计会取消由第三方管理的退货设施。

三、墨西哥政策方面：据外媒报道，墨西哥《2020年经济计划》的通过表明，在数字环境中销售商品和服务的技术平台（如Mercado Libre、亚马逊、Uber、Netflix等）必须遵守新的税收规定。

据了解，新税收规定将对在墨西哥销售的MercadoLibre卖家产生如下影响：

收益减少：墨西哥众议院最终批准对产品销售征收高达5.4%的税。

数据要求：平台需要跟踪更多的卖家个人数据。

需要提供的材料：个人地址、唯一人口登记代码（CURP）、全名（原本只需姓氏或化名），联邦纳税人登记处（RFC）和税务地址。

新的税收规定专门对于允许个人或中小企业（SME）以市场形式在线销售的电子商务平台，该新规定也意味着卖家需要做出改变。

Mercado Libre墨西哥站公共政策总监Alehira Orozco表示，这可能使电子商务的收入和在线销售的盈利能力面临风险。

而税务专家Blas Montemayor则表示，新的税收规定尚不能对墨西哥电子商务的发展产生明确的长期影响。

四、美墨关税方面：据悉，美国众议院议长Nancy Pelosi近日表示，陷入僵局的USMCA（美国-墨西哥-加拿大协定）预计今年将获得美国众议院的批准。据零售贸易组织预计，该协议将带动更多商家在美国-加拿大和美国-墨西哥边境销售产品。

这是因为该协议将使墨西哥和加拿大提高其最低货物价值水平，即关税和海关文件规定的进口货物最低值。墨西哥将最低限价从50美元提高1倍至100美元，加拿大将最低限价从20加元（约合15.13美元）提高1倍至40加元（30.25美元）。该贸易协定还意味着加拿大消费者不必为150加元（113.44美元）及以下的跨境在线订单支付关税，而墨西哥消费者不必为117美元及以下的跨境在线订单支付关税。

协议中的其他关键条款：

数据存储。USMCA是第一个禁止其他国家要求零售商和其他收集公民数据的企业在其各自的国家中存储该数据的美国贸易协定。

数字产品保护。新的数字贸易条款禁止对电子书、视频、音乐、软件和游戏等数字产品征收关税。它确保供应商在使用电子认证或电子签名时不受限制，从而促进数字交易，并确保适用于数字产品销售的可执行的消费者保护措施（包括隐私和未经请求的通讯）。

知识产权保护。新的知识产权条款对专利和商标的保护更加严格，涵盖了整个行业，超出了原协议的范围。

五、墨西哥的未来：

墨西哥人口约为1.2亿，根据Statista调查的数据显示，截止至2017年1月，墨西哥在线互联网用户数量已超7000万，预计2021年将达到9160万左右；

而在线网购人数预计将从2016年的719万增长到2021年的1488万左右。

墨西哥电商发展状况

近年来由于墨西哥互联网使用率不断提高以及信用卡使用率的提高，直接推动了电子商务的发展。79%的网民表示他们会从网上购买商品，其中25-35岁的人群是消费的主力军，以女性居多，一般购买美容与时尚用品，男性用户则比较喜欢购买电子产品。

墨西哥消费者的偏好

墨西哥消费者非常喜欢3C电子产品，电脑、电子游戏及配件类的产品非常受欢迎，其中，手机极其配件一直保持着高总量的增长，这对于中国的卖家来说，无异于是个令人振奋的消息，毕竟深圳有华强北。当然，由于网购的用户多为女性，所以衣服配饰类占比最大。除此之外，他们对书籍类、健身类、旅游类产品的需求也非常高。

墨西哥的节假日

墨西哥是个节日和庆典颇多的国家，几乎每个月都会有节庆活动。

墨西哥人重视礼节，注重穿着打扮，节日盛典时，无论男女都会身穿各式的民族服装，不过据说墨西哥人最不喜欢紫色，认为紫色是不吉利的棺材色，所以在服装和配饰的选择中要注意这个禁忌。

六、墨西哥跨境实操：墨西哥国家在进口商品的清关，查验，税收，认证这些方面的规定都十分严格，跨境卖家除非是自己有当地的渠道，不然都得找第三方物流供应商进行处理才能够顺利通过。

1、清关
所有进口墨西哥的货物，都需要提供商业发票，装箱单；并且进口商需要具有此类商品的进口资质，有正规的墨西哥税号（RFC号码）方能够办理清关。电商卖家在出墨西哥的货物之前，如果是找第三方办理清关，一定要询问第三方是否可以提供RFC，是否能够进口此品类货物。跨境电商卖家面临的签收方，往往是仓库或者个体的消费者，合适的有进口清关资质第三方的作用就显现出来了。如果没有自己的当地渠道，在发货的时候，选择第三方物流供应商尤为关键，需要慎之又慎。

2、查验
去过墨西哥城的人可能都碰到过这种情况，在办理入境的时候，当你已经通过入境处询问，正准备拉着已经通过行李查验机的行李往外走的时候，却被海关官员指着要按一个按钮，按钮的指示灯显示绿色，正常通行，指示灯显示红色，行李箱需要再次开箱人工查验，划重点，这个是再次查验。墨西哥传统集装箱海运进口货物，开柜查验率达到90%以上；墨西哥的空运进口货物，报关人员在申报货物之前，需要进入海关监管区域进行货物核对，清点数量，然后才能够制作申报资料，海关放行之后，在监管车通过监管区域的时候，需要再次面临类似随机查验的情况，绿灯通行，如果亮起红灯，需要再次前往查验平台。快件清关亦然，如果是选择快递渠道，例如四大快递之类，一旦碰到查验，快递公司如果不能够配合提供合适的进口商的进口资质，将会面临海关扣货情况。对于多数电商卖家来说，在收件人是仓库或者是墨西哥个人买家的时候，遇到海关查验，又未让第三方介入的前提下，货物可能无法及时顺利放行。

3、税收
所有进口货物的货物，需要按照货值征收16%的增值税；进口的关税税率在0-25%不等，如3C产品的税率5%-10%，灯具20%-25%等。墨西哥对于中国产的鞋类，纺织品服装类，钢铁类，童车等产品有反倾销或进口限制。因为墨西哥海关清关要求严，查验率高，这个也直接要求电商卖家在出货过程中，为了顺利通过，务必做到如实申报货物的品类，数量和价值；再挑选第三方代理的时候，一定要选择诚信的合作方，避免出现因为第三方在进口申报过程中肆意修改品类，瞒报数量，降低货值，导致出现货物被海关扣押，面临巨额罚金情况。

4、认证
墨西哥的认证主要是NOM认证（Normas Oficiales Mexicanas），要求在墨西哥销售商品的外国公司的商品必须符合墨西哥的商品技术规定。商品-安全NOM要求墨西哥进口商向墨西哥海关提交NOM证书及其他进口文件。此证书证明该商品经过验证，符合NOM规定。需要遵守NOM的商品只有在经验证符合NOM后才能进口到墨西哥。可能需要进口商品的样本，以在经过认证的实验室进行检测。
技术标准标签包括消费品通用标签 (NOM-050-SCFI-1994)，食品和非酒精饮料标签(NOM-051-SCFI-1994)，酒精饮料标签(NOM-142-SSA1-1995)，纺织品、衣服和饰品标签(NOM-004-SCFI-1994)，皮革或类似外观的人造材料、鞋类以及用这些材料制成的商品的标签(NOM-020-SCFI-1997)，电气和电子产品以及家用电器的标签(NOM-024-SCFI-1998)，油漆、清漆和类似商品的标签(NOM-003-SSA1-1993)。
但是墨西哥海关，对于有资质办理进口清关第三方，暂时未对代理进口的货物提出严格的NOM认证要求，当然也不排除将来会严格实施。电商卖家需要时刻与第三方物流供应商保持密切沟通。

跨境物流中，头程运输和末端派送的物流服务已经逐渐标准化，但是如果广大电商卖家能够解决墨西哥的进口清关，清关，查验，税收等痛点，让货物及时进仓或者及时派送到终端消费者手中，将会极大提升墨西哥消费者的购物体验，为电商卖家打造在墨西哥市场畅销的爆款提供最坚实的基础和保障。

七、墨西哥跨境市场现状：墨西哥电商领域的市场竞争状况，以下是2019年墨西哥十大电商平台盘点，以及统计机构SimilarWeb对这些平台预估的月访问量（时间截止2019年3月）

1、Mercado Libre Mexico

月访问量：1.085亿

荣获墨西哥电商榜首的Mercado Libre Mexico，这是一家由阿根廷电商和电子支付公司Mercado Libre推出的平台。该平台上的卖家可以出售的产品类目非常广泛，包括电子产品、家用电器、汽车和配件、时尚、玩具和家具甚至个人资产。Mercado Libre的业务遍布拉丁美洲多个国家，拥有超过1.7亿的客户，在巴西电商市场的影响力也非常大。

2、Amazon Mexico

月访问量：4130万

亚马逊于1994年在美国成立，已经由一家在线书店演变为产品多元化的电商平台，包括媒体、电子产品、服装、家具、食品、玩具和珠宝等。亚马逊已向包括墨西哥在内的许多国家扩张，成为美国和许多国家中无可争议的电商巨头。另外，该公司还通过收购全食超市进一步深入了实体零售领域，并且它在出版业、电子产品、云计算、流媒体视频服务及制作等业务也均有投资。

3、Coppel

月访问量：1760万

Coppel于1941年在墨西哥成立，是一家连锁百货公司。Coppel通过其20多家实体店和在线平台销售电子产品、家居装饰、家电、服装、配饰、汽车零部件、体育用品和旅游产品。

4、沃尔玛墨西哥站点

月访问量：1570万

沃尔玛是一家经营大型超市、百货公司和杂货店的零售公司。沃尔玛通过其子公司沃尔玛墨西哥公司（Walmart de Mexico）在墨西哥开展业务。其平台销售的产品种类繁多，包括食品、电子产品、时装、制药、家用设备和汽车零部件等。

5、Liverpool

月访问量：980万

Liverpool是一家在墨西哥经营连锁百货商店的零售公司，由El Puerto de Liverpool Limited经营。Liverpool通过其商店和在线平台在墨西哥销售服装和配件、电子产品、家居装饰、家具、玩具和特色食品。

6、Sam’s Club Mexico

月访问量：740万

Sam’s Club（山姆会员店）是Sam’s West, Inc.（属于沃尔玛的公司）的一家美国连锁零售仓库俱乐部，山姆会员店提供各种电子产品、家用电器、家具、食品、家庭用品和卫生用品。该公司还通过其电商平台在线销售产品，该平台在墨西哥占据了重要的市场份额。

7、Sears Mexico

月访问量：645万

Sears是一家美国连锁百货公司，由卡苏集团（Grupo Carso）持有和经营。尽管Sears在美国业绩不佳，但 Sears Mexico在墨西哥各地拥有75多家门店，经营状况良好。Sears还在网上销售服装和配件、家用电器和家具、化妆品、工具和电子产品等产品。

8、Home Depot Mexico

月访问量：520万

Home Depot是一家美国五金和家居用品的大型零售公司，同时在加拿大和墨西哥运营。Home Depot主要在其实体店和线上平台销售工具、建筑产品、家居和园艺工具等等。

9、Ticketmaster Mexico

月访问量：420万

Ticketmaster成立于1976年，是一家美国票务销售和分销公司。Ticketmaster最初销售演唱会和线下活动的门票。与Live Nation的合并使Ticketmaster得以继续扩张，并在50多个国家举办现场音乐会。与此同时，Ticketmaster还在包括墨西哥在内的许多国家开展了在线业务，成为了音乐、体育和其他赛事门票的主要在线销售商。

10、Best Buy Mexico（百思买）

月访问量：350万

百思买是美国消费电子产品零售商，其子公司在加拿大、墨西哥和中国开展业务。百思买还开发了其电商平台，向墨西哥数字客户销售电子产品和家用电器。

2019年，对于跨境电商来说可是动荡的一年。中美贸易战的升级、欧洲VAT风潮的掀起，都严重影响了跨境贸易的正常进行，迫使大量跨境卖家不得不转移市场，寻找新的方向。几经辗转，拉丁美洲欧的墨西哥市场成功晋级为跨境卖家的理想首选地。

2020年即将来临，那作为跨境电商卖家该如何选择？另外在墨西哥本地物流这块该如何选择专业的服务团队，来避免额外的支出与风险？2020年全球的市场环境是一个什么样的状况？等等很多的疑惑都期待更多人一起参与讨论与交流，学习让我们走的更快、更好！欢迎喜欢的朋友留言交流。

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